Wir bewerten den Reifegrad Ihres CRM-Systems und zeigen, wie Sie Prozesse, Daten und Nutzererlebnisse verbessern können.

Das Ergebnis ist ein klarer Maßnahmenplan, der Quick Wins und langfristige Entwicklungsschritte aufzeigt – für mehr Effizienz, bessere Datenqualität und höhere Nutzerzufriedenheit.

Unser Vorgehen

Phase
1

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Kick-off & Zieldefinition

Gemeinsam mit Ihrem Team definieren wir die Ziele, den Scope und die Bewertungskriterien des Assessments.

Dabei klären wir, welche Bereiche analysiert werden sollen – z. B. Prozesse, Datenqualität, Automatisierung, Nutzerakzeptanz oder Reporting.

Phase
2

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Datenerhebung & Analyse

Wir erfassen den Ist-Zustand Ihres CRM-Systems anhand von Interviews, Fragebögen, System-Analysen und Benchmarks.

Je nach Setup (z. B. Salesforce, HubSpot, MS Dynamics) erfolgt die Analyse technisch, prozessual und organisatorisch.

Wir erfassen den Ist-Zustand Ihres CRM-Systems anhand von Interviews, Fragebögen, System-Analysen und Benchmarks.

Je nach Setup (z. B. Salesforce, HubSpot, MS Dynamics) erfolgt die Analyse technisch, prozessual und organisatorisch.

Wir erfassen den Ist-Zustand Ihres CRM-Systems anhand von Interviews, Fragebögen, System-Analysen und Benchmarks.

Je nach Setup (z. B. Salesforce, HubSpot, MS Dynamics) erfolgt die Analyse technisch, prozessual und organisatorisch.

Wir erfassen den Ist-Zustand Ihres CRM-Systems anhand von Interviews, Fragebögen, System-Analysen und Benchmarks.

Je nach Setup (z. B. Salesforce, HubSpot, MS Dynamics) erfolgt die Analyse technisch, prozessual und organisatorisch.

Phase
3

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Bewertung & Reifegradmodell

Die Ergebnisse werden in einem klaren Reifegradmodell verdichtet.

So erkennen Sie auf einen Blick, wo Ihr CRM heute steht – und in welchen Bereichen Optimierung den größten Hebel bietet.

Phase
4

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Handlungsempfehlungen & Roadmap

Wir leiten konkrete Maßnahmen ab, priorisieren Quick Wins und formulieren eine langfristige Entwicklungs-Roadmap.

Optional integrieren wir bereits erste Pilot- oder Optimierungsmaßnahmen.

Wir leiten konkrete Maßnahmen ab, priorisieren Quick Wins und formulieren eine langfristige Entwicklungs-Roadmap.

Optional integrieren wir bereits erste Pilot- oder Optimierungsmaßnahmen.

Wir leiten konkrete Maßnahmen ab, priorisieren Quick Wins und formulieren eine langfristige Entwicklungs-Roadmap.

Optional integrieren wir bereits erste Pilot- oder Optimierungsmaßnahmen.

Wir leiten konkrete Maßnahmen ab, priorisieren Quick Wins und formulieren eine langfristige Entwicklungs-Roadmap.

Optional integrieren wir bereits erste Pilot- oder Optimierungsmaßnahmen.

Phase
5

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Ergebnispräsentation & Next Steps

Sie erhalten einen vollständigen CRM Capability Report inklusive Scorecard, Benchmarking und priorisierter Maßnahmenliste.

Die Ergebnisse werden in einem gemeinsamen Review-Meeting vorgestellt und für die nächste Projektphase vorbereitet.

Das Ergebnis

Ein transparenter Reifegrad-Report mit Prioritäten, Quick Wins und einer klaren Roadmap für Ihr CRM der Zukunft.

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